用友软件:畅捷通赴港,业务转型稳健持续

宏源证券股份有限公司 2018-04-16 14:16:26 用友通

小微企业云服务平台,发展互联网金融等业务。通以“扶小微、转型成长”为主题,以PAAS作为技术运营的基础建立SAAS层平台级应用和垂直行业应用吸引大量小微客户,不断增加CSP平台的用户数并提升转化率。通过不断积累小微用户数据深挖需求,积极索和布局互联网金融业务等创新服务创造价值。目前公司已经成立专业支付公司,正在积极申请获得支付牌照,积极开展基于移动互联网支付业务。

CSP需持续优化,香港上市利于业务发展。13年年报畅捷通主营业务收入3.17亿,总资产6.85亿,净利润1.21亿。2013年CSP基础平台项目畅捷通小微企业协同及CRM创新开发支出约为3673万元。

赴港上市融资有利于CSP持续优化的进一步投入和云平台业务的的市场推广,促进小微企业业务快速发展。

转型升级成效不断,业绩增长可期。公司坚定转型已经实现初步成效:高端业务排除分迁等转型因素影响实现持续增长;分拆优普,聚焦中端业务发展;畅捷通香港上市加大小微企业业务开展进程。随着公司不断改善经营提高效率,预期业绩将实现稳步持续上升。

投资建议。2014-2015年EPS0.58,0.73元,目标价20元,维持“买入”评级。

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